Bir süreliğine sevgilisiyle görüşemeyince bu durum karşısında kuruntulara düşen azılı genç adam, gizlice onun yatak odasından içeriyi dinleyerek kız arkadaşının misafiri hakkında kesin olarak kararlar alıp lezbiyen olduğuna kanaat getirir. Bunun üzerine onların uyuduğu vakti denk getirip sinsi bir şekilde yatak odasından içeri girerek esmer lezbiyenin açıkta duran kalçalarının arasına devasa yarağını baskılayarak amcığı elde eden hırslı erkek, sevgilisinin uyanması ile üçlü grup seks şansını yakalar. Bir an bile düşünmeden içindeki doyumsuz arzu ve isteği her iki amcığa da hunharca dağıtan genç adam, dolgun aletini özgürce kullanarak döllerini etrafa saçar.